2022-07-13
2022年7月8日，普益集团旗下普益家族办公室举办的《普益家办和她的朋友们》云路演第1场圆满落幕。本次云路演以“财富永续 家业长青”为主题，来业内实力领先的信托公司、全球性财富管理机构、世界知名会计师事务所、国际教育服务机构等8位嘉宾，从宏观与政策、策略与实践、金融与非金融等多角度为观众分享各自的真知灼见，共同解读家族办公室发展的时代机遇与未来展望。
温暖相伴，拥抱传承时代机遇
云路演伊始，普益家族办公室总经理陈莉莉为大家介绍了家族办公室的业务以及家族办公室的实践之路。陈莉莉表示，投身家族办公室事业除了自身的热爱，同时还有对这一赛道的理性分析。中国的高净值家庭位居全球第二，而且增速较快，疫情并没有停止中国的造富巨轮。同时，随着创富一代逐步退居幕后，传承的需求日益凸显，目前是进入这一赛道的良机。
与纯粹的产品销售不一样，普益家族办公室坚守买方立场，站在客户的角度考虑问题，在全市场精选优质的专业机构，并根据客户的个性化需求定制解决方案，同时普益家族办公室拥有完善的保密措施，在服务过程中严守客户的信息安全。
普益家族办公室的实力也得到行业与客户的认可，今年6月，普益家族办公室荣获金誉奖“卓越家族办公室”大奖，截至2022年6月30日，普益家族办公室已受理信托120件，资产规模超12亿元。对于有志于投身家族办公室业务的行业精英来说，普益家族办公室打造了一套完整的赋能体系，背靠普益集团的实力和品牌优势，点亮行业精英的职业发展之路。
倾囊相授，行业大咖专业引领
随后，来自信托公司、会计师事务所、教育服务机构等嘉宾，详细解读如何赋能独立办公室、家族信托的实践，同时站在全球视野下进行守富、传承这一赛道的前瞻分析，剖析如何从金融与非金融的方式进行家族的传承、泽被后世。
普益集团CEO任勇发表题为《客户为本 财富向善》的总结致辞，任勇表示：在人口老龄化加剧和人均财富持续增长的时代背景下，财富管理行业正迎来大风口，保有传承这一细分赛道大有可为。财富管理行业也从单纯的产品驱动转向配置驱动，对于家族办公室这类坚守买方立场的机构来说是巨大的机遇。
普益集团作为财富管理行业一员，适时推出一站式赋能独立工作室的普益TAMP平台，基于“专业平台+精英创业”模式，普益TAMP平台聚焦创富、守富、传承，在客户财富创造、保有和传承的过程中，提供一系列金融、非金融的规划与服务，构建个人、家庭、家族与企业的系统性安排，实现财富的良性循环。在此模式下，普益TAMP平台也为理财师提供了一条明确的职业发展道路，助力财富管理从业人士摘取家族办公室这一财富管理行业的桂冠，实现个人职业梦想。
本次策略会充分展现了普益家族办公室作为普益集团旗下高端服务品牌的实力，为理财师和财富管理行业的精英点亮了未来职业发展的方向。未来，普益家族办公室将继续携手专业合作伙伴，为客户带来卓越的服务体验，助力客户“财富永续，家业长青”，陪伴中国家族幸福地走向未来。