普益集团TAMP平台耀世而出，照亮独立理财工作室腾飞之路

2022-03-30

创富-守富-传富，是财富管理一个完美的闭环。投身其中，生生不息，前路光明。

作为聚焦创富、守富、传承的TAMP平台，普益TAMP平台耀世而出，坚持“专业平台，精英创业”的理念，专业赋能独立理财工作室深耕万亿财富传承蓝海，成就创业梦想。

春风不负年年信，普益集团聚焦独立理财工作室的“千人计划”画卷乘着春风正徐徐铺开。

事实上，这一战略计划的推出可谓恰逢其时，契合市场新需求。

伴随着富裕人群数量和资产规模的攀升，资金安全和财富传承已成为这个时代最重要的课题之一，相关需求也呈现出增长井喷态势。

以家族信托为例，根据中国信登相关数据显示，截至2021年末，家族信托存量规模已达3494.81亿元；在2022年1月单月家族信托规模新增128.99亿元，较上月增长33.54%，创近一年内新高。

随着“千人计划”的深入落地，在普益集团“专业平台，精英创业”战略下的新模式布局逻辑更加明确：通过聚焦创富、守富、传承的普益TAMP平台，一站式赋能独立理财工作室，为所有投身独立理财工作室的人士提供展示个人价值的广阔舞台，收获财富人生。

普益TAMP平台

一站式赋能独立理财工作室

助力创业梦想腾飞

在疫情和全球政治经济局势变幻下，富裕人群的财富管理方式在过去几年历经飞速变化，是一个巨大且有待持续撬动的市场。市场上已有的独立理财工作室/财富管理行业从业精英想要切换赛道，实现从卖方销售到买方顾问的转变，分享这场财富传承的饕餮盛宴，需要更专业的展业服务、赋能体系、技术平台、品牌运营等支持。

除了财富管理行业的优秀从业者，财富传承同样是专业人士谋求第二职业的首选赛道。通过成立独立理财工作室，律师、税务师、银行家、教育家等专业人才可以将多年积累的人脉资源转化成更大的价值。

在普益集团“专业平台，精英创业”这一理念指引下的“千人计划”为以上人群提供了机会。普益集团作为纳斯达克全球市场上市公司，为赋能独立理财工作室提供了充足的专业保障和品牌保障。同时拥有专业的数字化赋能平台、产品与服务体系、孵化与运营系统等，能够更专业、更高效、更温暖地为加入的独立理财工作室点亮一条前景可期的“增长之路”。

科技平台赋能：i理财师、家办运营系统

i理财师：基于家庭金融资产配置需求，运用金融科技技术，帮助理财师精准定位客户需求、追踪及管理客户的一站式综合作业与管理平台。拥有完善的理财师分层运营和管理功能，为理财师提供千人千面的产品功能及辅助信息产出，赋能一线理财师展业及客户服务。

家办运营系统：根据客户的个性化、复杂化、定制化等特点，优化从产品设立到后续管理运营的全流程，确保系统的高效性、稳定性以及家族信托相关咨询服务的安全性和私密性。

3R赋能后援：专业分工，协同展业

普益TAMP平台打破了以往理财师单一驱动的服务模式，为独立理财工作室提供了专业分工、协同展业的3R赋能后援模式，即客户经理（Account Responsible，简称AR）、方案经理（Solution Responsible，简称SR）、交付经理（Fulfill Responsible，简称FR）协同合作，独立理财工作室作为AR的角色，可以得到SR、FR的专业支持，全面满足客户多元化、专业化的金融与非金融需求。

4大特色服务类型：满足客户多层次需求

伴随改革开放40余年，创富一代们已经到了传承的关键时间点，需求呈井喷趋势；根据不同的资产规模、财产分布和家庭情况等，客户端的需求往往呈现多层次化。

普益TAMP平台具备完整的服务体系，涵盖保险金信托咨询、家族信托咨询、法律税务与精英教育咨询、境外配置服务咨询等，从满足家族全面需求出发，在为家族客户提供自身聚焦的金融专业咨询服务的同时，也为家族客户提供非金融领域的综合家族服务解决方案。

多领域专家顾问团队赋能

九层之台，起于累土，从初设到成长，普益集团脚踏实地，至今已构建了覆盖多领域的专家顾问团队，实施团队作战，打破行业壁垒，将人才优势转化为业务赋能与后台支援优势，为独立理财工作室业务开展提供专业保障。

普益集团专家顾问团队核心成员均毕业于国内外知名高校，专业领域涵盖金融、财税、法律等，其中金融领域专家拥有特许金融分析师（CFA）、国际金融理财师（CFP）以及国家级理财规划师(AFP)等专业资格证书，持证数共94个；财税领域专家顾问拥有注册会计师（CPA）、税务师等资质，持证数共11个，法律领域专家顾问拥有法律执业/职业资格证书，持证数共4个。普益集团专家顾问团队持有专业资格证书共139个，专业实力得到认可。

此外，普益家族办公室超半数成员具备认证私人银行家（CPB）资质，核心成员曾任职于信托、保险、投资等知名金融机构，为家族办公室业务提供夯实的业务赋能能力。

服务支持网络覆盖全国

普益集团深耕财富管理行业十余年，截至2021年末，普益集团累计服务客户151万人，累计资产配置服务规模652.3亿元；服务网络覆盖全国24个省217个市，全国布局13家财富中心和28家分公司。广泛覆盖的分公司为独立理财工作室提供广阔的市场发展机遇和资产配置服务等后援平台支持。

严守合规

夯实展业基石

财富管理业务开展的首要条件是合规性，与此同时牌照也是财富管理机构宽阔的护城河，中国第五次全国金融工作会议强调所有金融业务都应纳入监管。

普益集团旗下普益基金拥有合规的“基金销售业务资质”，是基金业协会会员，依法接受“中国证监会”和“中国证券投资基金业协会”的监督和管理；同时经中国人民银行核准，已获得《金融机构代码编号》。此外，2021年，普益集团正式成为国际MDRT大会企业会员，是唯一被MDRT总会认可的中国财富管理公司，也是亚洲唯一一家拥有MDRT达标理财师推荐资格的非保险行业企业。

依靠完善的资质和严谨的合规风控体系，普益TAMP平台延续普益集团的优秀基因，从源头上为每一个独立理财工作室的展业提供坚实的保障，竭力帮助客户实现财富稳健增长。

跃升家族办公室

开启下一程辉煌

作为财富管理皇冠上的明珠、位居金融产业链的最顶端，家族办公室业务在国内逐渐树立起专业、综合、值得信赖的顶尖品牌形象。加入普益TAMP平台的独立理财工作室在符合相关条件后，通过集团认证与品牌授权，即可晋升挂牌家族办公室，依靠普益家族办公室强大实力，实现事业的下一程辉煌。

普益家族办公室是隶属于普益集团旗下的独立业务品牌，注册资本2亿美元。普益家族办公室根据客户及家族的个性化需求，提供含财富保护、财富增值、财富传承的全方位财富管家服务，同时可在企业经营、家族治理、家族品质生活等方面，利用自身的资源优势，链接全球合作机构和专家，便捷地为客户提供优质的解决方案。普益家族办公室已和国内知名信托公司如北京信托、粤财信托，会计师事务所毕马威等建立战略合作关系。

巴菲特曾说过：“要想在一生中获得投资成功，并不需要顶级的智商、超凡的商业头脑或内幕消息，而是需要一个稳妥的知识体系作为决策基础，并且有能力控制自己的情绪，使其不会对这种体系造成侵蚀。”

选择优秀的同行者，有时候比选择方向更重要。普益集团天生具备中国式TAMP平台基因与资质，还有真实沉淀的赋能体系、服务案例，普益TAMP平台志向成为中国市场最专业的TAMP平台，赋能同行者，共创共享。

独立理财工作室

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聚焦四大业务

◆ 保险金信托咨询

◆ 家族信托咨询

◆ 法律、税务与精英教育咨询

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画像要求：

具有强烈事业心和创业诉求的下列人士：

◆ 市场上现有的独立家办/独立理财工作室