普益基金13周年｜聚焦核心投研体系建设，持续深化客户服务能力

在居民财富管理需求爆发的同时，基金产品的供给蓬勃发展，但同时质量良莠不齐。面对这样的环境，基金销售公司的投研能力显得极为重要，它既是为投资者创造价值的核心驱动力，亦是公司高质量发展的基石。普益集团（NASDAQ：PUYI）旗下普益基金作为一家领先的独立第三方基金销售机构，秉持买方顾问理念，通过自上而下全方位的投研体系，持续深化客户服务，为投资者提供更全面、更专业的长期资产配置服务。

目前，普益基金凭借强大的服务平台和优秀的投研团队协同配合、优势互补，已构建一套团队化、平台化、一体化的投研体系，为客户服务提供强有力支撑。根据投资者需求及市场周期，在风险等级、大类资产、产品类别等多方面进行研究匹配，从配置建议到投后跟踪，普益基金投研体系在追求专业化的过程中，最大程度地保护投资者权益。

普益基金已组建一支专业投研团队，分为投资建议部、策略研究部及辅助支持部三个部门，按专业分工和协作相结合的架构运作。三大部门各自专注于其研究领域，并定期进行团队沟通和协作，深度探讨研究成果和投资建议，实现投研一体化。投资建议部门主要负责具体决策，策略研究部门则提供市场分析和投资策略的研究支持，以帮助投资建议部门做出更符合市场现状的决策。普益基金强大的平台与卓越的投研团队协同合作，确保投研成果能够在实际投资中得到有效的应用，提高决策的质量和速度。

此外，为了更好地应对财富管理行业快速发展所带来的挑战，加强金融科技数字化布局，加快向专业化组合管理业务模式转型，普益基金自创独立自主投研平台，可高度匹配团队投研流程，辅助团队进行投资决策及有序跟进投后跟踪管理。

该投研平台以投资研究场景和投研流程为核心，促进自主策略研究、投研成果固化、基金画像丰富的正向循环发展。投研平台解决了传统投研过程中数据质量低、评价维度单一、资产配置效率低、缺乏投后监控工具等业务痛点，助力投研人员更高效地分析产品特征、提供投资建议。

经过四年迭代升级，普益基金投研系统现由宏观经济、市场分析、基金分析、组合评价四大核心内容构成，为投研团队在市场分析、单基分析和投顾组合分析等领域提供全面支持，确保投资决策获得从宏观到产品的多层面支持。

其中，宏观经济与市场分析实现了经济数据跟踪、经济数据预测、经济周期分析、大类资产研判四大重要功能，兼重市场表现跟踪，从“道”的宏微观经济方面指导投资；基金分析与组合评价部分形成了对基金和投顾组合关于收益、风险、底层的针对性、穿透性、全面性的分析，从“术”的产品分析方面指导投资建议。

未来，普益基金将持续重视投研体系建设，致力于数据分析发展，提升研究应用能力及提高研究效率，以数字化投研管理平台辅助投资决策和产品管理，持续深化客户服务能力及保护投资者权益。